در حالی که سرمایه گذاران منتظر گزارش درآمد شرکت Nvidia، رهبر رونق فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی بودند، بازارهای آسیایی روز چهارشنبه جلسه متفاوتی را پشت سر گذاشتند. پس از افزایش تنش ها در جنگ روسیه با اوکراین، اوراق خزانه ثابت ماند.
در حالی که سهام ژاپن، استرالیا و چین کاهش یافت، کره جنوبی شاهد افزایش بود و بعد منطقه ای به عملکرد نابرابر افزود. در همین حال، پس از اینکه وال استریت از ضررهای اولیه ناشی از نگرانی های ژئوپلیتیکی بهبود یافت، قیمت آتی ایالات متحده افزایش یافت.
نفوذ انویدیا بسیار زیاد است
انویدیا، با ارزش ترین سازنده تراشه جهان، همچنان بر احساسات سرمایه گذاران تسلط دارد. افزایش شدید 4.9 درصدی آن در روز سه‌شنبه، خوش‌بینی بازار را نشان داد که به دلیل رشد تقاضا برای سخت‌افزار هوش مصنوعی تقویت شده است. معامله گران اکنون روی این موضوع تمرکز کرده اند که آیا انویدیا می تواند شتاب خود را حفظ کند یا خیر، و نتایج سود آن اواخر روز چهارشنبه اعلام می شود.
کن وانگ، متخصص سبد سهام آسیا در Eastspring Investments، گفت که بازارها به دنبال کاتالیزورهای واضح هستند. وونگ خاطرنشان کرد: ما از بالاترین سطح دو ساله شاخص دلار فاصله داریم، که می تواند حرکتی را برای سهام آسیایی ایجاد کند، به خصوص اگر شاخص نزولی بیشتری ببیند.
نکات برجسته بازار در آسیا
- ژاپن و استرالیا: Topix ژاپن و S&P/ASX 200 استرالیا 0.3 درصد کاهش یافتند که نشان دهنده احتیاط بیشتر در سراسر منطقه است.
- چین: شاخص شانگهای کامپوزیت در بحبوحه خوش بینی های خاموش پس از تصمیم بانک های چینی مبنی بر بدون تغییر نرخ های کلیدی وام دهی، 0.2 درصد سقوط کرد. این حرکت بسیار مورد انتظار بود، اما کمک چندانی به تقویت روحیه نکرد.
- کره جنوبی: در مقابل، بازارهای کره جنوبی با حمایت از چشم انداز مثبت سهام های مرتبط با فناوری، پیشرفت کردند.
تحولات شرکت باعث سود می شود
علیرغم کاهش های منطقه ای، برخی از شرکت ها شاهد رشد قوی بودند:
- شرکت گاز توکیو پس از اینکه مدیریت سرمایه گذاری الیوت 5.03 درصد از سهام شرکت آب و برق را فاش کرد، بیش از 10 درصد افزایش یافت که باعث گمانه زنی ها در مورد تغییر استراتژیک احتمالی شد.
- هفت و من هلدینگ: این غول خرده‌فروشی با خبرهایی مبنی بر اینکه خانواده موسس آن به دنبال یک معامله خصوصی است که می‌تواند تا فوریه تکمیل شود، خوشحال شد.
- HKBN Ltd. پس از گزارش هایی مبنی بر اینکه China Mobile در حال بررسی خرید احتمالی ارائه دهنده پهنای باند هنگ کنگ است، تا 15 درصد افزایش یافت.
پیشینه ژئوپلیتیک و اقتصادی
چشم انداز ژئوپلیتیک همچنان متشنج است و اقدامات رو به افزایش روسیه در اوکراین بر عدم اطمینان در بازارهای جهانی می افزاید. با وجود این، بازدهی خزانه داری ثابت باقی ماند، بازدهی 10 ساله ایالات متحده در 4.39٪ و معادل استرالیا در 4.55٪.
در اندونزی، انتظار می رود بانک مرکزی نرخ های بهره را بدون تغییر نگه دارد که نشان دهنده رویکرد محتاطانه در میان نوسانات جهانی است.
بازارهای ایالات متحده و رویدادهای سیاسی
وال استریت روز سه‌شنبه با افزایش 0.4% و Nasdaq 100 به ترتیب S&P 500 و 0.7% افزایش داشت. ارزش کل سهام شرکت Magnificent Seven 1.7 درصد افزایش یافت که نشان دهنده قدرت تداوم غول های فناوری است.
در جبهه سیاسی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، هاوارد لوتنیک، مدیرعامل کانتور فیتزجرالد را برای ریاست وزارت بازرگانی انتخاب کرد. این انتصاب نشان می دهد که ترامپ بر پیشبرد سیاست های تجاری و تعرفه ای متمرکز است.
رونق ارزهای دیجیتال ادامه دارد
بیت کوین یکی دیگر از بالاترین رکوردهای تاریخ خود را به ثبت رساند که با افزایش اتخاذ موضع رئیس جمهور منتخب ترامپ در حمایت از رمزارزها تقویت شد. با این حال، اندکی با 0.3 درصد کاهش به 92057.67 دلار رسید. اتر با افزایش 0.4 درصدی به قیمت 3108.7 دلار معامله شد که نشان دهنده ادامه اشتیاق برای دارایی دیجیتال است.
کالاها ثبات را حفظ می کنند
- طلاقیمت هر اونس طلا با 0.2 درصد افزایش به 2638.08 دلار رسید و در حالی که سرمایه گذاران به دنبال دارایی های امن هستند، رشد دو روزه را افزایش داد.
- روغنقیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با افزایش 0.2 درصدی به 69.53 دلار در هر بشکه رسید.
رویدادهای اقتصادی
سرمایه گذاران به مجموعه ای از رویدادهای اقتصادی کلیدی در اواخر این هفته چشم دوخته اند که می تواند بر احساسات بازار تأثیر بگذارد:
- چهارشنبه: درآمد انویدیا، اظهارات لیزا کوک و میشل بومن، رئیس فدرال رزرو.
- پنج شنبه: فروش خانه های موجود در ایالات متحده، مطالبات اولیه بیکاری و شاخص کارخانه فدرال رزرو فیلادلفیا.
- جمعه: داده های منطقه یورو و PMI ایالات متحده به همراه گزارش احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان.
حرکت ارز و اوراق قرضه
شاخص دلار بلومبرگ پس از یک کاهش سه روزه بدون تغییر باقی ماند که نشان دهنده توقف در نقش پس از پیروزی ترامپ در انتخابات است. سایر تغییرات ارز قابل توجه عبارتند از:
- یورو: بدون تغییر در 1.0599 دلار.
- ین ژاپن: کاهش 0.1% به 154.83 در هر دلار.
- دلار استرالیا: پایدار در 0.6533 دلار.
بازارهای اوراق قرضه تغییر چندانی نداشتند و بازدهی 10 ساله آمریکا و استرالیا به ترتیب در 4.39% و 4.55% ثابت ماندند.
بازارها در حالت توقف باقی می مانند زیرا معامله گران منتظر کاتالیزورهای جدید، به ویژه درآمدهای انویدیا هستند. عملکرد در بخش فناوری احتمالاً در جلسات آتی لحن را برای بازارهای سهام گسترده تر تعیین می کند. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی و شاخص‌های اقتصادی همچنان نقش مهمی در شکل‌دهی احساسات سرمایه‌گذار خواهند داشت.
اقدامات
- S&P 500 Futures: +0.2٪
- تاپیکس ژاپن: -0.3٪
- شاخص S&P/ASX 200 استرالیا: -0.3٪
- هانگ سنگ در هنگ کنگ: بدون تغییر
- کامپوزیت شانگهای: -0.2٪
- معاملات آتی یورو Stoxx 50: + 0.3٪
- معاملات آتی نزدک 100: +0.2٪
ارزها
- شاخص نقطه ای دلار بلومبرگ: کمی تغییر کرده است
- یورو: 1.0599 دلار (بدون تغییر)
- ین ژاپن: 154.83 (-0.1%)
- یوان دریایی: 7.2397 (بدون تغییر)
- دلار استرالیا: 0.6533 دلار (بدون تغییر)
ارزهای رمزنگاری شده
- بیت کوین: 92,057.67 دلار (-0.3٪)
- اتر: 3108.7 دلار (+ 0.4%)
اوراق قرضه
- بازدهی 10 ساله آمریکا: 4.39% (بدون تغییر)
- بازدهی 10 ساله استرالیا: 4.55% (بدون تغییر)
کالاها
- روغن WTI: 69.53 دلار (+0.2%)
- طلا نقطه ای: 2,638.08 دلار (+ 0.2%)
سرمایه گذاران از نزدیک به دنبال شفافیت بازارها در مورد نتایج Nvidia و سایر تحولات اقتصادی هستند. با توجه به تنش‌های ژئوپلیتیک و درآمد شرکت‌ها، این هفته نوید آن را می‌دهد که در بازارهای جهانی کاملاً فعال باشد.