سهام آسیایی روز دوشنبه افزایش یافت و با ضررهای قبلی شرکت سامسونگ الکترونیکس کره جنوبی کاهش یافت. Ltd. پس از اعلام غیرمنتظره خرید سهام افزایش یافت. معاملات آتی سهام منطقه ای 0.3 درصد افزایش یافت، در حالی که بازارهای ژاپن کاهش یافتند.
این بهبود در بحبوحه عدم اطمینان جهانی پیرامون سیاست فدرال رزرو ایالات متحده و تأثیر آن بر رشد اقتصادی و روند تورم صورت می گیرد. این جلسه بر تأثیر متقابل پیچیده عوامل منطقه ای و جهانی که رفتار بازار را شکل می دهد، تأکید کرد.
یک طرح خرید غیرمنتظره توسط سامسونگ الکترونیک رشد بسیار مورد نیاز را در بازارهای آسیایی فراهم کرده است. حرکت غول فناوری کره جنوبی نشان دهنده اعتماد به ثبات مالی و چشم انداز رشد آن است و سهام آن را تا 5 درصد افزایش می دهد. این توسعه برای جبران مشکلات گسترده‌تری که قبلاً بازار را به پایین کشیده بود، بسیار مهم بود.
در هنگ کنگ، شاخص Hang Seng 0.2 درصد افزایش یافت که به دلیل سهام فناوری و عملکرد ثابت در سرزمین اصلی چین حمایت شد. در مقابل، شاخص Topix ژاپن 0.7 درصد سقوط کرد که تحت تاثیر داده های اقتصادی ضعیف تر از حد انتظار و احساسات سرمایه گذار محتاطانه قرار گرفت.
بازارهای جهانی همچنان محتاط هستند زیرا گام های بعدی فدرال رزرو در سیاست پولی همچنان بر بحث ها مسلط است. آمارهای قوی‌تر از حد انتظار خرده‌فروشی آمریکا در روز جمعه، احتمال کاهش بیشتر نرخ‌ها در کوتاه‌مدت را با تردید مواجه کرد. معامله گران اکنون احتمال کاهش نرخ بهره را در دسامبر به کمتر از 50 درصد تخمین می زنند که انتظارات برای کاهش بیشتر در سال 2025 را کاهش می دهد.
شین الیور، اقتصاددان ارشد در AMP Ltd می‌نویسد: «کاهش تدریجی فدرال رزرو هنوز در دسامبر محتمل است، اما نزدیک است. او تأثیر سیاست ایالات متحده، از جمله تغییرات احتمالی تعرفه ها و کاهش مالیات، بر چشم انداز تورم در چند سال آینده را برجسته کرد.
پس از افت شدید 1.3 درصدی شاخص در روز جمعه، معاملات آتی سهام ایالات متحده نسبتاً افزایش یافت و معاملات آتی S&P 500 0.1 درصد افزایش یافت. ضررهای هفته قبل بیش از نیمی از دستاوردهای حاصل از انتخابات آمریکا را از بین برد.
بازارهای ارز کمترین نوسان را نشان دادند و شاخص دلار بلومبرگ ثابت ماند. ین ژاپن در 154.44 در هر دلار ثابت ماند که منعکس کننده موضع محتاطانه کازوئو اوئدا، رئیس بانک ژاپن (BOJ) در مورد تعدیل سیاست است.
اوئدا تاکید کرد که تصمیمات آتی به داده های اقتصادی و روند تورم بستگی دارد و در عین حفظ یک رویکرد متعادل، فضا را برای افزایش احتمالی نرخ ها باز می گذارد.
در حالی که معامله گران منتظر به روز رسانی های کلیدی بانک مرکزی چین در اواخر این هفته بودند، یورو در 1.0535 دلار ثابت بود و یوان فراساحلی بدون تغییر در 7.2392 در هر دلار بود.
در اخبار شرکت، Alibaba Group Holding Ltd. برنامه های خود را برای انتشار اوراق قرضه به دلار و یوان برای بازپرداخت بدهی های خارج از کشور و تامین مالی بازخرید سهام اعلام کرد. این اقدام پس از انتشار رکورد اوراق قرضه قابل تبدیل در اوایل سال جاری انجام شد که نشان دهنده تلاش‌ها برای تقویت منابع مالی در بحبوحه بررسی‌های نظارتی و مشکلات اقتصادی است.
این اعلامیه همزمان با روندهای گسترده تر در بخش فناوری چین است، جایی که شرکت ها در حال حرکت در حال تغییر چشم انداز نظارتی هستند و در عین حال به دنبال جذب سرمایه گذاران جهانی هستند.
بازارهای کالا پویایی متفاوتی را نشان دادند که نشان دهنده نگرانی در مورد عدم تعادل عرضه و تقاضا بود.
نفت: قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با 0.4 درصد کاهش به 66.77 دلار در هر بشکه رسید که کاهش هفته گذشته را افزایش داد. تقاضای ضعیف چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، همراه با نگرانی در مورد مازاد عرضه، بر قیمت‌ها تاثیر گذاشته است.
طلا: هر اونس طلا پس از بدترین افت هفتگی از سال 2021، 0.4 درصد بهبود یافت و به 2572.64 دلار رسید. این فلز گرانبها از تضعیف دلار و ارزیابی مجدد نرخ فدرال رزرو سود برد.
مهمترین رویدادهای اقتصادی این هفته
تقویم اقتصادی جهانی مملو از رویدادهایی است که می تواند بر بازارها تأثیر بگذارد:
نرخ‌های وام‌دهی کلیدی چین: انتظار می‌رود که پس از کاهش ماه اکتبر بدون تغییر باقی بماند، که بر رویکرد پکن برای ثبات اقتصاد تاکید دارد.
تصمیم نرخ اندونزی: ضعف اخیر در روپیه می تواند بانک اندونزی را وادار کند تا با نزدیک شدن به سطح روانی بحرانی 16000 در هر دلار، اقدام کند.
داده های تورم بریتانیا و منطقه یورو: این ارقام مسیرهای سیاست پولی بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا را روشن می کند.
درآمد شرکت: نتایج Nvidia به شدت مورد انتظار است و سرمایه گذاران می خواهند پایداری سود سهام مبتنی بر هوش مصنوعی را بسنجند.
علاوه بر این، چندین نشست جهانی پرمخاطب، از جمله نشست سران گروه 20 در برزیل و نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، می تواند روایت های ژئوپلیتیکی و اقتصادی را شکل دهد.
سهام: Topix ژاپن 0.7% و S&P/ASX 200 استرالیا 0.3% سقوط کرد. در اروپا، معاملات آتی یورو Stoxx 50 0.7 درصد کاهش یافت.
ارزها: ارزهای اصلی کمترین تغییرات را تجربه کردند و نسبتاً ثابت ماندند.
ارزهای دیجیتال: بیت کوین 0.9 درصد افزایش یافت و به 89928.92 دلار رسید، در حالی که اتر با 0.6 درصد افزایش به 3080.89 دلار رسید که نشان دهنده ادامه علاقه سرمایه گذاران به دارایی دیجیتال است.
اوراق قرضه: بازده اوراق 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در 4.44 درصد ثابت بود، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله استرالیا با سه واحد کاهش به 4.61 درصد رسید.
تأثیر متقابل بین عوامل منطقه ای، مانند رالی سامسونگ، و نیروهای جهانی، مانند عدم قطعیت سیاست فدرال رزرو، بر پیچیدگی های ناوبری در بازارهای امروزی تأکید می کند. سرمایه گذاران برای یک هفته پرنوسان آماده می شوند زیرا تمرکز بر تصمیمات بانک مرکزی، درآمد شرکت ها و تحولات ژئوپلیتیکی است.