صنعت نیکل اندونزی به لطف گسترش سریع وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) وارد صحنه جهانی شده است. همانطور که جهان به سمت فناوریهای سبزتر پیش میرود، نیکل – یک عنصر کلیدی در بسیاری از باتریهای خودروهای الکتریکی – به یک کالای داغ تبدیل شده است. در سال 2023، اندونزی پیشرو در تولید نیکل شد و سهم خیره کننده 40.2 درصد از عرضه جهانی را داشت. این افزایش در استخراج نیکل این امید را ایجاد کرده است که اندونزی بتواند از ذخایر عظیم خود به عنوان پله ای برای ساخت صنعت خودروهای الکتریکی داخلی استفاده کند.
با این حال، این رونق نیکل بدون بحث نبود. اتهامات مربوط به کار اجباری، تخریب محیط زیست و آلودگی، نگرانی هایی را در مورد پایداری این صنعت ایجاد کرده است. در عین حال، یک شبکه پیچیده ژئوپلیتیکی، به ویژه رقابت بین چین و ایالات متحده، آینده صنعت نیکل اندونزی را تحت تأثیر قرار می دهد. در حالی که چین نقش کلیدی در توسعه این صنعت ایفا کرده است، ایالات متحده در تلاش است تا با سیاست هایی مانند قانون کاهش تورم (IRA) سلطه چین را مهار کند. همچنین، پیشرفت در فناوری باتری، مانند استفاده از باتریهای ارزانتر لیتیوم فسفات آهن بدون نیکل (LFP)، چالشهای بالقوهای را برای آرزوهای بلندمدت اندونزی ایجاد میکند.
با این حال، دولت اندونزی به آینده خوشبین است و مقامات برنامه هایی را برای تبدیل این کشور به یک نیروگاه باتری جهانی ارائه می دهند. سپتین هاریو ستو، معاون وزیر در امور سرمایه گذاری و هماهنگی معادن وزیر هماهنگی امور دریایی و سرمایه گذاری، در مصاحبه اخیر خود این جاه طلبی را برجسته کرد. او نقش در حال تغییر اندونزی در زنجیره تامین جهانی خودروهای الکتریکی و همچنین استراتژی های این کشور برای غلبه بر چالش های فنی و ژئوپلیتیکی را شرح داد.
رشد اندونزی به عنوان یک تولید کننده بزرگ نیکل ارتباط نزدیکی با تقاضای جهانی برای خودروهای الکتریکی دارد. نیکل برای ساخت باتریهای لیتیوم یونی که انرژی اکثر خودروهای الکتریکی امروزی را تامین میکنند، مورد نیاز است. به ویژه، باتریهای غنی از نیکل، چگالی انرژی بالاتری را ارائه میکنند و به خودروهای الکتریکی اجازه میدهند با یک بار شارژ مسافت بیشتری را طی کنند. با گسترش بازار خودروهای الکتریکی، تقاضا برای نیکل نیز افزایش می یابد.
در سال 2023، اندونزی بیش از 40 درصد از عرضه نیکل جهان را به خود اختصاص داد، عددی که نشان دهنده تسلط این کشور بر بازار است. فراوانی ذخایر نیکل، همراه با سیاست های تهاجمی دولت، به این کشور اجازه داد تا سهم قابل توجهی از بازار جهانی را در اختیار بگیرد. این سیاست ها شامل ممنوعیت صادرات نیکل تصفیه نشده است که با هدف وادار کردن شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در ظرفیت پالایش داخلی و در نتیجه افزایش بخش ارزش افزوده صنعت انجام می شود.
علیرغم این موفقیت ها، رونق نیکل انتقادات بسیاری را برانگیخته است. در ماه سپتامبر، وزارت کار ایالات متحده استفاده از کار اجباری در صنعت نیکل اندونزی را گزارش کرد. این اتهامات همراه با مسائل زیست محیطی مانند جنگل زدایی، آلودگی و آسیب به اکوسیستم های دریایی، چهره این صنعت را مخدوش کرده است. دولت اندونزی اتهامات مربوط به کار اجباری را رد کرده است و استدلال می کند که چنین ادعاهایی با مقیاس کار و شیوه های کار در این بخش تناسب ندارد.
ژئوپلیتیک نقش اصلی را در صنعت نیکل اندونزی ایفا می کند. شرکت های چینی نقش مهمی در توسعه این بخش ایفا کرده اند و هم سرمایه گذاری و هم تخصص فنی را ارائه می دهند. شرکتهای چینی بسیاری از زیرساختهای فرآوری نیکل اندونزی را ساختهاند، بهویژه از طریق کارخانههای اسیدشویی با فشار بالا (HPAL)، که نیکل را از سنگ معدنی با عیار پایین استخراج میکنند. این مشارکت به اندونزی اجازه داده است تا زنجیره ارزش را بالا ببرد و از استخراج ساده سنگ نیکل به تولید مواد تصفیه شده بیشتری مانند رسوب هیدروکسید مخلوط (MHP) که در تولید باتری استفاده می شود، حرکت کند.
با این حال، افزایش نفوذ چین در صنعت نیکل اندونزی توجه ایالات متحده را به خود جلب کرده است. ایالات متحده به عنوان بخشی از استراتژی گسترده تر خود برای کاهش وابستگی به زنجیره های تامین مواد سبز چین، قانون کاهش تورم (IRA) را در سال 2022 تصویب کرد. برای خودروهای برقی یارانه ارائه میکند اما محدودیتهایی را برای خودروهایی اعمال میکند که از اجزا یا موادی استفاده میکنند که بیش از 25 درصد از آنها متعلق به «موسسات خارجی نگرانکننده» هستند، اصطلاحی که بهطور گسترده به عنوان هدف شرکتهای چینی دیده میشود. این تغییر سیاست پیامدهای مهمی برای اندونزی دارد، زیرا شرکتهای چینی بر بخش نیکل این کشور تسلط دارند.
در پاسخ، اندونزی به دنبال تنوع بخشیدن به مشارکت خود است. در سال 2023، زمانی که واله، غول معدنی برزیل، قراردادی را برای افتتاح یک کارخانه فرآوری نیکل در اندونزی با مشارکت شرکت Huayou Cobalt چین و خودروساز آمریکایی فورد، امضا کرد، رویداد مهمی رخ داد. این همکاری که شامل شرکای کشورهای مختلف میشود، نشاندهنده روند رو به رشد این صنعت است: شرکتهای غیرچینی به طور فزایندهای در حال ایجاد سرمایهگذاری مشترک با تامینکنندگان فناوری چینی برای مقابله با پیچیدگیهای پردازش نیکل، بهویژه فناوری HPAL هستند.
از آنجایی که اندونزی خود را به عنوان یک بازیگر کلیدی در زنجیره تامین وسایل نقلیه الکتریکی قرار می دهد، ظهور فناوری های جایگزین باتری می تواند یک چالش باشد. در سال های اخیر، باتری های لیتیوم آهن فسفات (LFP) به ویژه در چین محبوبیت پیدا کرده اند. باتری های LFP بدون نیکل و کبالت هستند و آنها را به گزینه ای ارزان تر و سازگار با محیط زیست تبدیل می کند. در حالی که آنها چگالی انرژی کمتری را در مقایسه با باتری های غنی از نیکل ارائه می دهند، پیشرفت در فناوری LFP آنها را به ویژه برای خودروهای با برد کوتاه تر رقابتی تر کرده است.
اندونزی این روند را نادیده نمی گیرد. به گفته ست، کشور در حال حاضر در حال توسعه یک کارخانه باتری LFP و همچنین تلاش برای تولید کبالت و منگنز است که همچنین مواد اصلی در تولید باتری هستند. اندونزی همچنین در حال سرمایه گذاری در تولید مس و آلومینیوم است و موقعیت خود را به عنوان مرکز صنعت خودروهای الکتریکی بیشتر تقویت می کند.
در سپتامبر 2023، اندونزی اولین کارخانه pCAM (مواد پیش ساز کاتد باتری) خود را راه اندازی کرد و دو کارخانه بازیافت لیتیوم ساخت. اگرچه اندونزی معدن لیتیوم داخلی ندارد، لیتیوم را از استرالیا، آفریقا و آمریکای لاتین وارد می کند و این مواد را در داخل کشور پردازش می کند. ست تاکید کرد که کشور همچنین روی تولید آند کار می کند که برای باتری های LFP و نیکل بسیار مهم است. اندونزی اکنون دارای بزرگترین ظرفیت باتری در خارج از چین است.
یکی از مبرم ترین مسائلی که صنعت نیکل اندونزی با آن مواجه است، اتهام کار اجباری است. گزارش وزارت کار ایالات متحده در سپتامبر 2023 نگرانی هایی را در مورد شرایط کار در بخش نیکل ایجاد کرد، اما دولت اندونزی به مقابله پرداخت. ستو از این بیانیه ابراز تعجب کرد و گفت که ایالات متحده در این مورد با اندونزی مشورت نکرده است. او استدلال کرد که مقیاس صنعت نیکل، که هزاران کارگر را استخدام می کند، کار اجباری را غیرعملی کرده است.
صنعت نیکل اندونزی نیز تحت بررسی های زیست محیطی قرار دارد. فعالیت های معدنی به اکوسیستم ها به ویژه در مناطق ساحلی و جنگلی آسیب های قابل توجهی وارد کرده است. برای رسیدگی به این مسائل، اندونزی سیستم Simbara را راه اندازی کرد، مکانیزم ردیابی که برای نظارت بر تولید و فروش نیکل طراحی شده است. این سیستم تضمین میکند که هر تن سنگ نیکل از تولید تا فروش قابل ردیابی است و به دولت اجازه میدهد تا محمولههای شرکتهایی را که مقررات زیستمحیطی را نقض میکنند مسدود کند.
علاوه بر این، اندونزی شرکت ها را تشویق می کند تا گواهینامه های مستقل بین المللی ESG (زیست محیطی، اجتماعی و حکومتی) را دریافت کنند. بازیگران اصلی مانند Weda Bay Nickel، Vale Indonesia و Harita در ابتکاراتی برای بهبود عملکرد ESG خود شرکت میکنند و خریداران در حال انجام تحقیقات لازم برای اطمینان از انطباق با استانداردهای بینالمللی هستند.
علیرغم این تلاش ها، این صنعت با چالش های مداوم مواجه است. یک حادثه غم انگیز در اواخر سال 2022 که منجر به کشته شدن چندین کارگر در یک کارخانه نیکل شد، نگرانی ها در مورد اقدامات بهداشتی و ایمنی را برجسته کرد. در پاسخ، اندونزی اقدام نادری را انجام داد که مدیران را به جای قانون کار تحت تعقیب کیفری قرار داد که نشانه ای از تعهد این کشور به استانداردهای سختگیرانه ایمنی بود.
یک چالش بزرگ برای اندونزی که به دنبال ایجاد یک زنجیره تامین یکپارچه وسایل نقلیه الکتریکی است، کمبود نیروی کار ماهر، به ویژه در متالورژی و مواد است. برای رفع این شکاف، اندونزی دانشکده های جدیدی را در این زمینه ها افتتاح کرده و فارغ التحصیلان را برای مقطع کارشناسی ارشد به چین فرستاده است. در سپتامبر 2023، اندونزی اولین آزمایشگاه هیدرومتالورژی خود به نام HPAL را با بودجه یک شرکت چینی افتتاح کرد. این آزمایشگاه که 30 تا 35 میلیون دلار تخمین زده می شود، بزرگترین آزمایشگاه در نوع خود در جهان است و حتی از ظرفیت خود چین نیز فراتر رفته است. ستو ابراز اطمینان کرد که اندونزی طی دو تا سه سال آینده پتنت های خود را برای فناوری پردازش نیکل ارائه خواهد کرد.
هدف ابتکارات آموزشی و آموزشی اندونزی تضمین این است که این کشور می تواند جایگاه رهبری خود را در پالایش نیکل و تولید باتری حفظ کند. با این حال، مسیر آینده مستلزم سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش های میانی و پایین دستی صنعت، مانند تولید سلول های باتری و بسته های باتری است.
صنعت نیکل اندونزی در یک دوراهی قرار دارد. از یک سو، ذخایر گسترده و سرمایه گذاری استراتژیک کشور در پردازش و تولید باتری، آن را به عنوان یک بازیگر کلیدی در زنجیره تامین جهانی خودروهای الکتریکی قرار می دهد. از سوی دیگر، اتهامات نقض حقوق کار، تخریب محیط زیست و تنش های ژئوپلیتیکی می تواند جاه طلبی های آن را تضعیف کند.
همانطور که پیشرفت های تکنولوژیکی، به ویژه در شیمی باتری، همچنان در حال تکامل است، اندونزی باید در تطبیق با واقعیت های جدید بازار چابک باقی بماند. تلاشهای دولت برای تنوع بخشیدن به مشارکتها، بهبود ردیابی و بهبود زیرساختهای آموزشی برای تعیین اینکه آیا اندونزی میتواند نه تنها سلطه خود را در تولید نیکل حفظ کند، بلکه به یک رهبر جهانی در صنعت خودروهای الکتریکی تبدیل شود، حیاتی خواهد بود.