در دنیای تکنولوژی و ژئوپلیتیک جهانی که به سرعت در حال تحول است، شرکت‌های فناوری چینی تلاش‌های خود را برای ذخیره تراشه‌های حافظه با پهنای باند بالا (HBM) سامسونگ، که اجزای ضروری در حوزه نوظهور هوش مصنوعی (AI) هستند، تسریع کرده‌اند. این اقدام با پیش بینی محدودیت های قریب الوقوع صادرات ایالات متحده صورت می گیرد که می تواند دسترسی چین به این تراشه های حیاتی را قطع کند. با تشدید تنش بین ایالات متحده و چین بر سر برتری فناوری، پیامدهای این تلاش‌های ذخیره‌سازی عمیق است و بر بازارهای جهانی، مسیرهای نوآوری و تعادل استراتژیک قدرت در فناوری هوش مصنوعی تأثیر می‌گذارد.
تراشه های HBM، به ویژه آنهایی که توسط غول های فناوری کره جنوبی، سامسونگ و SK Hynix ساخته شده اند، به منبعی حیاتی برای توسعه هوش مصنوعی تبدیل شده اند. این تراشه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که سرعت دسترسی به داده‌ها و راندمان بالا را فراهم می‌کنند و آنها را برای شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی و سایر کارهای پیچیده محاسباتی ضروری می‌سازند. همانطور که هوش مصنوعی به بخش مهمی تبدیل می شود، تقاضا برای تراشه های HBM به شدت افزایش یافته است.
در سال 2023، بازار جهانی HBM یک مسیر رشد نمایی را ثبت کرد که ناشی از گسترش حضور هوش مصنوعی در صنایع بود. طبق گزارش Yole Group، یک موسسه تحقیقاتی مستقر در فرانسه، درآمد بازار جهانی HBM از 2.7 میلیارد دلار در سال 2022 به 14 میلیارد دلار در سال 2024 افزایش خواهد یافت. پیش بینی می شود تا سال 2029، بازار به رقم خیره کننده 37.7 میلیارد دلار با CAGR 38 درصد از سال 2023 تا 2029 برسد. این رشد انفجاری نقش مهمی را که تراشه های HBM در آینده هوش مصنوعی و محاسبات پیشرفته ایفا خواهند کرد، برجسته می کند.
ذخیره سازی پیشگیرانه در چین
در واکنش به تحریم‌های احتمالی ایالات متحده، شرکت‌های فناوری چینی خرید تراشه‌های HBM از سامسونگ را افزایش داده‌اند که گزارش شده است که 30 درصد از درآمد HBM سامسونگ در نیمه اول سال 2024 را تشکیل می‌دهد. بازیگران بزرگی مانند هواوی و بایدو و همچنین مجموعه ای از استارت آپ های جدید چینی، در خط مقدم این تلاش ها برای جمع آوری سرمایه بوده اند.
منابع به نقل از رویترز نشان دادند که شرکت‌های چینی به‌ویژه به تراشه HBM2E علاقه‌مند بودند که یک نسل از آخرین HBM3 و دو نسل پس از HBM3E عقب‌تر است. این ترجیح برای یک مدل کمی قدیمی‌تر بر فوریت و عمل‌گرایی رویکرد چین تاکید می‌کند، زیرا هدف آن حفظ هر چه بیشتر تراشه‌ها قبل از معرفی کنترل‌های صادراتی جدید است.
با این حال، این مسابقه در طول زمان همچنین نشان دهنده یک استراتژی گسترده تر است: چین نه تنها مصرف کننده فناوری خارجی است، بلکه در حال حرکت به سمت خودکفایی در تولید تراشه HBM است. این کشور قصد دارد تراشه HBM2 را در داخل کشور تولید کند، مدلی کمتر پیشرفته اما بالغ که به کاهش اثرات هرگونه تحریم بالقوه کمک می کند.
ذخیره سازی تهاجمی توسط شرکت های چینی بر بازار جهانی نیمه هادی ها تأثیر گذاشته است. به گفته دیجی تایمز تایوان، این افزایش تقاضا برای آی سی های HBM سامسونگ به طور قابل توجهی به کل واردات آی سی چین در هفت ماهه اول سال 2024 کمک کرده است. داده های گمرک چین این روند را تایید می کند و نشان دهنده افزایش 14.5 درصدی واردات مدار مجتمع به 308.2 میلیارد دستگاه است. به ارزش 212.1 میلیارد دلار
با این حال، این افزایش واردات باعث ایجاد بحث در میان تحلیلگران شده است. لی یالی، ستون‌نویس Guancha.cn، استدلال می‌کند که افزایش واردات تراشه ممکن است بیشتر به بهبود تقاضای جهانی برای محصولات الکترونیکی مصرفی چینی مرتبط باشد، نه ذخیره‌سازی تراشه‌های HBM به تنهایی. این دیدگاه درک دقیقی از پویایی بازار فعلی ارائه می دهد و نشان می دهد که اگرچه احتکار یک عامل مهم است، اما تنها محرک افزایش واردات نیست.
دولت ایالات متحده که به خوبی از اهمیت استراتژیک تراشه های HBM آگاه بود، فعالانه تلاش کرد دسترسی چین به این فناوری ها را محدود کند. در ژوئن 2024، بلومبرگ گزارش داد که آلن استیوز، رئیس دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی ایالات متحده (BIS)، از هلند و ژاپن بازدید کرده است. ماموریت او روشن بود: متقاعد کردن دولت‌های این متحدان کلیدی که اجازه ندهند شرکت‌هایشان، به ویژه ASML و Tokyo Electron، تجهیزات تولید تراشه HBM را به چین بفروشند.
علاوه بر این، ایالات متحده ممکن است از قانون محصولات مستقیم خارجی (FDPR) استفاده کند، ابزاری که قبلاً برای محدود کردن دسترسی هواوی به نیمه هادی های پیشرفته استفاده می شد. این قانون کنترل صادرات ایالات متحده را برای پوشش تراشه های HBM که توسط شرکت های خارجی با استفاده از فناوری ایالات متحده، مانند SK Hynix کره جنوبی و سامسونگ الکترونیکس ساخته شده اند، گسترش می دهد. انتظار می‌رود دور جدیدی از کنترل‌های صادراتی در اواخر آگوست معرفی شود که می‌تواند تلاش‌های چین برای اطمینان از عرضه ثابت این اجزای حیاتی را پیچیده‌تر کند.
تلاش های داخلی چین: تلاش برای خودکفایی
در پاسخ به فشار خارجی، چین تلاش های خود را برای توسعه و تولید انبوه تراشه های HBM در داخل افزایش داده است. در 4 آگوست 2024، Tom's Hardware با استناد به گزارش DigiTimes ادعا کرد که ChangXin Memory Technologies (CXMT) چین تولید انبوه تراشه‌های HBM2 را آغاز کرده است که نقطه عطفی در این زمینه است. این توسعه یک گام مهم در استراتژی گسترده تر چین برای کاهش وابستگی این کشور به فناوری نیمه هادی خارجی است.
اگرچه CXMT هنوز به طور عمومی تولید تراشه HBM را فاش نکرده است، گزارش‌ها نشان می‌دهد که این شرکت نمونه‌های تراشه HBM را با همکاری Tongfu Microelectronics، یک شرکت بسته‌بندی و تست تراشه چینی، توسعه داده است. طبق گزارش‌ها، این همکاری نتایج امیدوارکننده‌ای را به همراه داشته است و نمونه‌های اولیه آن در حال حاضر به مشتریان نشان داده شده است.
با این حال، مسیر تولید داخلی در مقیاس کامل با چالش هایی همراه است. کارشناسان صنعت اشاره می کنند که در حالی که شرکت های چینی مانند JCET Group، Tongfu Microelectronics و Huatian Technology پتانسیل تولید تراشه های HBM را دارند، اما همچنان با موانع فنی و لجستیکی قابل توجهی روبرو هستند. به عنوان مثال، Tongfu Microelectronics پیشرفت های چشمگیری داشته است، از جمله ساخت کارخانه جدید در Nantong، استان جیانگ سو، و دستیابی به تجهیزات بسته بندی پیشرفته. با این حال، این شرکت اذعان کرد که بازار HBM هنوز تحت تسلط سازندگان تراشه های بین المللی است، و نشان می دهد که ممکن است مدتی طول بکشد تا چین بتواند به طور کامل تقاضای داخلی تراشه های HBM را برآورده کند.
انباشت تراشه های HBM توسط شرکت های چینی و واکنش متعاقب آن ایالات متحده، روند گسترده تری را برجسته می کند: مسابقه جهانی برای برتری هوش مصنوعی. هوش مصنوعی به طور فزاینده ای به عنوان یک محرک مهم برای قدرت اقتصادی و نظامی در نظر گرفته می شود و تراشه های HBM در مرکز این رقابت قرار دارند. همانطور که سیستم‌های هوش مصنوعی پیچیده‌تر می‌شوند و به قدرت محاسباتی بیشتری نیاز دارند، نیاز به حافظه‌های با کارایی بالا مانند HBM افزایش می‌یابد.
به گفته تحلیلگران Fangzheng Securities، انویدیا، یک بازیگر کلیدی در بازار تراشه‌های هوش مصنوعی، در سال 2024 58 درصد از تراشه‌های HBM در سراسر جهان را مصرف خواهد کرد. گوگل و AMD به ترتیب با 15 درصد و 14 درصد سهام دنبال می شوند، در حالی که انتظار می رود شرکت های چینی 7 درصد تقاضای جهانی را تامین کنند. 6 درصد باقیمانده بین سایر شرکت های فناوری توزیع خواهد شد.
این توزیع تسلط شرکت های آمریکایی در بخش هوش مصنوعی را برجسته می کند، اما جاه طلبی های رو به رشد شرکت های چینی را نیز برجسته می کند. چین با تامین ذخایر قابل توجه تراشه های HBM، موقعیت خود را برای رقابت موثرتر در بازار جهانی هوش مصنوعی، حتی در شرایطی که با فشار خارجی فزاینده ای مواجه است، قرار می دهد.
همانطور که چشم انداز ژئوپلیتیکی همچنان در حال تغییر است، آینده تولید و توزیع تراشه HBM نامشخص است. ادامه رقابت تکنولوژیک بین ایالات متحده و چین احتمالا منجر به محدودیت‌ها و اقدامات متقابل بیشتر می‌شود که می‌تواند زنجیره‌های تامین را مختل کند و پویایی بازار را تغییر دهد. چالش فوری چین تضمین عرضه پایدار تراشه‌های HBM و در عین حال افزایش تولید داخلی است.
پیامدهای گسترده تر این نژاد فراتر از چین و ایالات متحده است. کشورهای سرتاسر جهان این تحولات را از نزدیک تماشا می‌کنند و آگاهند که دسترسی به نیمه‌هادی‌های پیشرفته مانند تراشه‌های HBM، تعیین‌کننده کلیدی رهبری اقتصادی و فناوری آینده خواهد بود. از آنجایی که هوش مصنوعی به تکامل و گسترش تأثیر خود بر صنایع مختلف ادامه می‌دهد، اهمیت اطمینان از تامین مطمئن این اجزای حیاتی را نمی‌توان نادیده گرفت.
تلاش‌های مداوم شرکت‌های فناوری چینی برای ذخیره‌سازی تراشه‌های HBM، همراه با تلاش‌های ایالات متحده برای محدود کردن دسترسی چین به این اجزای حیاتی، بر خطرات بالای رقابت جهانی برای برتری فناوری تأکید می‌کند. همانطور که هوش مصنوعی برای قدرت اقتصادی و نظامی اهمیت فزاینده ای پیدا می کند، رقابت برای تراشه های HBM و سایر نیمه هادی های پیشرفته تشدید می شود.
برای چین، مسابقه نه تنها برای تامین سخت افزار مورد نیاز برای جاه طلبی های هوش مصنوعی، بلکه دستیابی به خودکفایی فناوری در مواجهه با افزایش فشار خارجی است. همانطور که بازار جهانی تراشه های HBM همچنان در حال رشد است، اقدامات شرکت ها و دولت های چینی و ایالات متحده پیامدهای گسترده ای برای آینده هوش مصنوعی و رهبری فناوری جهانی خواهد داشت.
در این محیط پر خطر، توازن قدرت می تواند به سرعت تغییر کند و پیامدهای عمیقی برای اقتصاد جهانی و چشم انداز فناوری داشته باشد. در حالی که چین و ایالات متحده به مبارزه برای تسلط در فضای هوش مصنوعی ادامه می دهند، جهان از نزدیک نظاره گر این موضوع خواهد بود و آگاه است که نتیجه این مسابقه می تواند آینده نوآوری و روابط بین المللی را برای سال های آینده تعیین کند.